Notre mission
Contribuer à votre mieux-être financier par l'entremise d'une optimisation financière sur mesure.
Notre rôle
Faire des recommandations qui ont pour but d'optimiser votre plan et de vous éclairer dans vos prises de décisions pour l'atteinte de vos objectifs.
Notre but
Établir des relations de confiance à long terme, le tout en vous transmettant notre expertise en gestion de patrimoine.
À propos de nous
Comment nous aidons nos clients depuis plus de 20 ans.
Nous sommes passionnés et offrons des services haut de gamme à nos clients.
En ce qui a trait à:
- La protection de votre patrimoine et de vos risques financiers
- La bonification de votre plan d'investissement
- La réduction de vos impôts
- L'optimisation de votre stratégie de retraite
- L'établissement d'un plan financier personnalisé
Notre clientèle
les familles en accumulation
les professionnels et propriétaires d'entreprise
les professionnels et propriétaires d'entreprise
les professionnels et propriétaires d'entreprise
les professionnels et propriétaires d'entreprise
les professionnels et propriétaires d'entreprise
Les pré-retraités et retraités
les professionnels et propriétaires d'entreprise
Les pré-retraités et retraités
Notre équipe
Daniel Leduc
Tristan Leduc
Tristan Leduc
Conseiller en sécurité financière
*Représentant en épargne collective
Tristan Leduc
Tristan Leduc
Tristan Leduc
Conseiller en sécurité financière
*Représentant en épargne collective
Isabelle De Serres
Isabelle De Serres
Isabelle De Serres
Adjointe Administrative
Kim Everell
Isabelle De Serres
Isabelle De Serres
Coordonnatrice, Commis Comptable